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Sara, apprentie sorcière, n'est pas très douée en sorcellerie. Son dernier sort fait même tomber un étrange garçon du ciel...

Sara doit transformr u dragon en lézard pour réussir son examen de magie. Mais le dragon qu'elle croise en forêt est bien décidé à ne pas se laisser faire.

Blaise le troubadour edst tombé amoureux d'Alexandra, la grande soeur de SAra. Mais il a un rival : le prince Gaétan!