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Mileria a été poignardée par son propre père mourant, le roi Cyrus. Astrelia cherche à découvrir qui a trahi sa soeur aînée tandis que Hirus, successeur désigné, et ses deux frères, Moron et Mederion, imposent désormais leur loi au royaume d'Angleon.

Le roi Mederion et Terys entendent incarner la fin des rivalités entre races. Les activistes étudiants antimonarchistes y voient l'occasion de changer la société. Pendant ce temps, Astrelia est toujours recherchée dans les îles lointaines.

Alors qu'Alissa a été laissée pour morte par les membres du Clan du Coucal, le Sistre subit une série d'attaques. Au palais, Keona s'intéresse aux affaires du royaume. Et tandis que, loin de là, dans la jungle, un drame se joue, le commissaire examinateur Shin Taku poursuit son enquête au sujet d'un assassinat aussi brutal que mystérieux.

Alors qu'Alysandra fête le retour parmi les siens de Keona, la fille de la reine, Alissa est libérée dans les bas-fonds du treizième quartier. Son oncle Djen, qui a pris la tête du clan du Sistre, souhaite lui remettre les clés d'un royaume clandestin.

Après l'incendie qui a sauvé le Sistre, Alissa tente de convaincre ses troupes que sa stratégie est la bonne. Otsue et Teruo font quant à eux une découverte surprenante pendant que Keona et Yero s'occupent comme ils peuvent au sein du palais.

Le plan d'Alissa et Fakeri se révèle efficace et le Coucal meurt dans les flammes. Leur stratégie laisse cependant des séquelles au sein du Sistre. Thori a des doutes et son témoin cause des problèmes à Shin Taku. Dans la jungle, les étudiants explorent leur découverte.

Angleon reçoit une ambassade venue d'Erinal tandis que Mederion souhaite réformer le pays. Mais le retour de Kirill compromet tous les projets du trône.

Alors qu'Astrelia est ramenée de force à Angleon, le roi Mederion met sous les verrous les étudiants venus discuter avec lui librement. Les plus révolutionnaires passent alors à l'action.